Emitir e imprimir um recibo de receita no módulo Financeiro

Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como emitir e imprimir um recibo de receita no módulo Financeiro.


Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Receitas. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Receitas

Passo 2 — Na página que abrir, clique sobre a data da receita a partir da qual você deseja editar e emitir um recibo. (Figura 2)

Figura 2: Lista de receitas

Passo 3 — Em seguida, na janela que abrir, na aba Recibo, preencha os campos Data de emissão e Status. (Figura 3)

Figura 3: Formulário de receitas/Aba Recibo

Passo 4 — Após preencher os campos, clique no botão Imprimir recibo. (Figura 4)

Figura 4: Botão Imprimir recibo

Passo 5 — Por fim, clique no botão Salvar, a fim de registrar o recibo emitido. (Figura 5)

Figura 5: Botão Salvar

Pronto! O recibo da receita foi emitido e impresso.

Lançar uma receita no módulo Financeiro

Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como lançar uma receita no módulo financeiro.


Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Receitas. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Receitas

Passo 2 — Em seguida, clique no botão Nova receita. (Figura 2)

Nota 1: Se você preferir, use os botões de link rápido: Dízimos, Ofertas, Doações e Rendas.

Figura 2: Botão Nova receita

Passo 3 — Na janela que abrir, preencha os campos que desejar nas abas disponíveis do formulário Nova receita. (Figura 3)

Nota 1: Os campos assinalados com asterisco (*) vermelho são de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Formulário Nova receita

Passo 4 — Se o campo Repetir receita for selecionado, o sistema registrará receitas subsequentes idênticas, com base no número indicado de meses. (Figura 4)

Importante! Esta ação não poderá ser revertida.

Figura 4: Campo Repetir receita

Passo 5 — Para anexar um comprovante à receita, clique na aba Controle e, em seguida, na área Selecionar arquivo PDF, clique no botão Escolher arquivo. (Figura 5)

Nota 1: O arquivo só poderá ser visualizado depois de salvar o formulário.

Figura 5: Aba Controle/Botão Escolher arquivo

Passo 6 — Após selecionar o arquivo em PDF, clique no botão Anexar arquivo. (Figura 6)

Figura 6: Aba Controle/Botão Anexar arquivo

Passo 7 — Após finalizar o preenchimento do formulário, clique no botão Salvar. (Figura 7)

Figura 7: Botão Salvar

Pronto! Agora a receita já foi lançada no módulo Financeiro.

Lançar uma despesa no módulo Financeiro

Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como lançar uma despesa no módulo Financeiro.


Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Despesas. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Despesas

Passo 2 — Em seguida, clique no botão Nova despesa. (Figura 2)

Figura 2: Botão Nova despesa

Passo 3 — Na janela que abrir, preencha os campos que desejar nas abas disponíveis do formulário Nova despesa. (Figura 3)

Nota 1: Os campos assinalados com asterisco (*) vermelho são de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Formulário Nova despesa

Passo 4 — Na área Repetir despesa, se este campo for preenchido, o sistema registrará despesas subsequentes idênticas, com base no número selecionado de meses. (Figura 4)

Importante! Esta ação não poderá ser revertida.

Figura 4: Campo Repetir despesa

Passo 5 — Para anexar um comprovante à despesa, clique na aba Controle e, em seguida, na área Selecionar arquivo PDF, clique no botão Escolher arquivo. (Figura 5)

Nota 1: O arquivo só poderá ser visualizado depois de salvar o formulário.

Figura 5: Aba Controle/Botão Escolher arquivo

Passo 6 — Após selecionar o arquivo em PDF, clique no botão Anexar arquivo. (Figura 6)

Figura 6: Aba Controle/Botão Anexar arquivo

Passo 7 — Após finalizar, clique no botão Salvar. (Figura 7)

Figura 7: Botão Salvar

Pronto! Agora a despesa já foi lançada no módulo Financeiro.

Criar uma conta no módulo Financeiro

Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como criar uma conta no módulo Financeiro.


Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Contas. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Contas

Passo 2 — Em seguida, clique no botão Nova conta. (Figura 2)

Figura 2: Botão Nova conta

Passo 3 — Na janela que abrir, preencha os campos que desejar nas abas disponíveis do formulário Nova conta. (Figura 3)

Nota 1: Os campos assinalados com asterisco (*) vermelho são de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Formulário Nova conta

Passo 4 — Após finalizar, clique no botão Salvar. (Figura 4)

Figura 4: Botão Salvar

Passo 5 — Para visualizar a lista de contas no cadastro de despesas, acesse à página: Financeiro/Despesas. (Figura 5)

Figura 5: Acesso à página de Despesas

Passo 6 — Em seguida, clique no botão Nova despesa. (Figura 6)

Figura 6: Botão Nova despesa

Passo 7 — Na janela que abrir, em Conta, você encontrará as contas cadastradas no sistema. (Figura 7)

Figura 7: Formulário Nova despesa

Pronto! Agora a conta no módulo Financeiro foi criada com sucesso.

Criar um fornecedor no módulo Financeiro

Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como criar um fornecedor no módulo Financeiro.


Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Fornecedores. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Fornecedores

Passo 2 — Em seguida, clique no botão Novo fornecedor. (Figura 2)

Figura 2: Botão Novo fornecedor

Passo 3 — Na janela que abrir, preencha os campos que desejar nas abas disponíveis do formulário Novo fornecedor. (Figura 3)

Nota 1: Os campos assinalados com asterisco (*) vermelho são de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Formulário Novo fornecedor

Passo 4 — Após finalizar, clique no botão Salvar. (Figura 4)

Figura 4: Botão Salvar

Passo 5 — Para visualizar a lista de fornecedores no cadastro de despesas, acesse à página: Financeiro/Despesas. (Figura 5)

Figura 5: Acesso à página de Despesas

Passo 6 — Em seguida, clique no botão Nova despesa. (Figura 6)

Figura 6: Botão Nova despesa

Passo 7 — Na janela que abrir, em Lista de fornecedores, você encontrará os fornecedores cadastrados no sistema. (Figura 7)

Figura 7: Formulário Nova despesa

Pronto! Agora o fornecedor no módulo Financeiro foi criado com sucesso.

Inserir assinaturas nos relatórios financeiros

Para inserir assinaturas nos relatórios financeiros, siga este roteiro:

1) Faça login no sistema, para acessar a conta de sua igreja.

2) Clique no menu Financeiro/Configurações para configurar as assinaturas.

3) Na página Configurações, clique na aba Assinaturas.

4) Marque as opções de acordo com suas necessidades.

5) Salve as alterações feitas.

Pronto! Agora todas as seções financeiras que você marcou exibirão as assinaturas, conforme exemplo a seguir: