Lançar uma despesa no módulo Financeiro

Lançar uma despesa no módulo Financeiro

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Neste tutorial, aprenderemos passo-a-passo como lançar uma despesa no módulo Financeiro.

Passo 1 — Acesse à página: Financeiro/Despesas. (Figura 1)

Figura 1: Acesso à página de Despesas

Passo 2 — Em seguida, clique no botão Nova despesa. (Figura 2)

Figura 2: Botão Nova despesa

Passo 3 — Na janela que abrir, preencha os campos que desejar nas abas disponíveis do formulário Nova despesa. (Figura 3)

Nota 1: Os campos assinalados com asterisco (*) vermelho são de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Formulário Nova despesa

Passo 4 — Na área Repetir despesa, se este campo for preenchido, o sistema registrará despesas subsequentes idênticas, com base no número selecionado de meses. (Figura 4)

Importante! Esta ação não poderá ser revertida.

Figura 4: Campo Repetir despesa

Passo 5 — Para anexar um comprovante à despesa, clique na aba Controle e, em seguida, na área Selecionar arquivo PDF, clique no botão Escolher arquivo. (Figura 5)

Nota 1: O arquivo só poderá ser visualizado depois de salvar o formulário.

Figura 5: Aba Controle/Botão Escolher arquivo

Passo 6 — Após selecionar o arquivo em PDF, clique no botão Anexar arquivo. (Figura 6)

Figura 6: Aba Controle/Botão Anexar arquivo

Passo 7 — Após finalizar, clique no botão Salvar. (Figura 7)

Figura 7: Botão Salvar

Pronto! Agora a despesa já foi lançada no módulo Financeiro.